冷鏈物流行業(yè)市場分析

時間：2022-12-25 21:11:39來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

一、冷鏈物流市場分析

1、冷鏈物流行業(yè)簡介

冷鏈物流是指物品在生產(chǎn)、倉儲或運輸和銷售過程中，一直到消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于產(chǎn)品規(guī)定的最佳低溫環(huán)境下，才能保證食品質量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程。

冷鏈物流的對象產(chǎn)品包括一般產(chǎn)品有：農(nóng)產(chǎn)品、禽禽肉類、水產(chǎn)品、花卉、加工食品、冷凍或速凍食品、冰淇淋和蛋奶制品、快餐原料、酒品飲料等；特殊的產(chǎn)品有：藥品（疫苗、血液）、化工品等。

圖表 1：冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

2、我國冷鏈物流市場發(fā)展現(xiàn)狀

2020年我國進口冷鏈市場受到新冠疫情沖擊，市場將淘汰一大批倉儲不規(guī)范不符合標準的企業(yè)，冷鏈市場將會向規(guī)范化方向發(fā)展。保障良好的冷鏈供應市場，民眾吃的安心和放心，冷鏈市場需求會進一步擴大，冷鏈物流總體呈現(xiàn)健康、快速、平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢，基礎設施規(guī)模進一步增加，設施建設更趨理性，冷鏈物流體系不斷完善，行業(yè)發(fā)展模式日趨多元化。

根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委預測，2020年我國冷鏈物流市場規(guī)模達3832億元，冷鏈需求總量突破2.65億噸。隨著我國城鎮(zhèn)化發(fā)展和居民消費水平提升，生鮮食品需求逐漸上升，作為生鮮供應鏈的基礎設施，冷鏈物流行業(yè)得到快速發(fā)展，特別是在2020年疫情刺激下，生鮮新零售迎來了長期爆發(fā)，未來冷鏈物流行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大。

圖表 2：中國冷鏈物流市場規(guī)模（億元，%）

但是，由于冷鏈物流技術門檻高，需要大量資金投入，行業(yè)內(nèi)多為中小企業(yè)，且多以區(qū)域性為主，行業(yè)呈現(xiàn)“小、散、亂”的特點。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布的“2019年冷鏈物流企業(yè)百強榜”數(shù)據(jù)顯示，冷鏈物流企業(yè)百強門檻是8961萬元，“百強企業(yè)”冷鏈業(yè)務市場占有率從2016年的9.22%，提升到2019年的16.21%。

圖表 3：冷鏈百強企業(yè)營收占行業(yè)總規(guī)模比重（億元，%）

3、中國冷鏈物流業(yè)發(fā)展趨勢

（1）政府將加強冷鏈行業(yè)的監(jiān)管

《國務院辦公廳關于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》中提出，將冷藏保溫車輛作為專用貨運車輛加強管理，并將溫度監(jiān)控設備性能要求作為冷藏保溫車輛投入運營的基本條件。對于不符合相關標準要求的，不允許投入冷鏈物流市場。引導高耗能、低效率、不合規(guī)的冷藏保溫車加快退出市場。依據(jù)相關法律法規(guī)、強制性標準和操作規(guī)范，健全冷鏈物流監(jiān)管體系，在生產(chǎn)和貯藏環(huán)節(jié)重點監(jiān)督保質期、溫度控制等，在銷售終端重點監(jiān)督冷藏、冷凍設施和貯存溫度控制等，加強對冷鏈各環(huán)節(jié)溫控記錄和產(chǎn)品品質的監(jiān)督和不定期抽查。研究將配備溫度監(jiān)測裝置作為冷藏運輸車輛出廠的強制性要求，在車輛進入營運市場、年度審驗等環(huán)節(jié)加強監(jiān)督管理。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會、第三方征信機構和各類現(xiàn)有信息平臺的作用，完善冷鏈物流企業(yè)服務評價和信用評價體系。由國家衛(wèi)生計生委正式立項食品冷鏈國家強制性標準《食品冷鏈衛(wèi)生規(guī)范》，由中物聯(lián)冷鏈委作為主起草單位負責編寫。

（2）優(yōu)質冷鏈資源將迎來春天

沿海地區(qū)冷鏈資源多，中西部冷鏈資源少的問題依舊存在，發(fā)達地區(qū)尤其北、上、廣、深等一線城市冷庫資源越來越稀缺。一方面是政府加強監(jiān)管，對違建冷庫加大拆除力度；再者城市中物流用地批復減少或無冷庫建設用地；三是冷鏈市場需求的增加，多方面因素導致冷庫資源緊張，必然會推動冷庫租金上漲。第一代儲存型冷庫建設會越來越少，集倉儲、加工、分揀、包裝、辦公等多功能的現(xiàn)代化配送中心會成為趨勢。數(shù)字化、智能化、節(jié)能化是冷庫升級和改造的關注點。

（3）生鮮消費需求倒逼冷鏈物流發(fā)展

生鮮電商潛在的巨大的市場需求對冷鏈物流發(fā)展具有拉動作用。冷鏈物流質量將得到提高，政府對冷鏈基礎建設重點扶持，越來越多的冷鏈服務商將出現(xiàn)。冷鏈物流服務成本有望降低，生鮮電商行業(yè)發(fā)展帶來的訂單規(guī)模效應將會使冷鏈物流服務商的邊際成本下降，從而形成正向循環(huán)。部分自建冷鏈物流將逐步開放，對于較為成熟的自建冷鏈物流將自建物流開放，成為第三方物流服務商，是提高效率、降低成本的一種方式。

（4）技術將驅動冷鏈服務快速升級

隨著易果、京東、盒馬鮮生、超級物種、無人零售業(yè)態(tài)的發(fā)展，將帶動冷鏈物聯(lián)網(wǎng)技術、信息技術及人工智能與自動化設備的快速發(fā)展，冷鏈物流將迎來新的機遇。為全面提升用戶體驗，京東物流將陸續(xù)在全國范圍內(nèi)投放超過20萬個智能保溫箱，以其為載體，搭建起了全球首個冷鏈物流全流程智能溫控體系，消費者將有機會實時查看在京東上所購自營生鮮商品在倉儲、運輸、配送等各環(huán)節(jié)的溫度反饋和實時位置，實現(xiàn)全流程可溯源。這些智能保溫箱是集保溫、定位、實時溫度監(jiān)測為一體，冷庫和冷藏車也很快會實現(xiàn)，未來溫度將會向消費者公開會成為標準服務。

（5）自貿(mào)區(qū)和跨境電商帶動冷鏈新業(yè)務增長

重慶、上海、福州、廣州、天津自貿(mào)區(qū)的食品貿(mào)易業(yè)務日益增多，很多冷鏈企業(yè)和設施已經(jīng)在自貿(mào)區(qū)建立并運營，比如洋山港冷鏈交易中心、福建馬尾電子保稅冷鏈庫，有的甚至已布局冷鏈海外倉，以便在跨境冷鏈業(yè)務中占得先機。而繼杭州之后，國務院于2016年同意在天津市、上海市、重慶市、鄭州市等12個城市設立跨境電子商務綜合試驗區(qū)，也給冷鏈發(fā)展提供了絕佳的發(fā)展機會，大連港、鄭州機場等也已經(jīng)率先開展冷鏈布局。

二、冷庫市場分析

1、冷庫類型與功能

（1）按庫體結構類別分類

①土建式冷庫：主體和地下荷重結構都用鋼筋混凝土，其圍護結構墻體用磚砌。

②裝配式冷庫：主體結構（輕鋼），圍護結構（預制的復合隔熱板組裝）；隔熱材料：聚氨酯泡沫、聚苯乙烯泡沫塑料等。

③土建裝配混合庫：多層鋼砼與單層鋼混合結構。

④天然洞體冷庫：西北地區(qū)，以天然洞體作庫房，以巖石、黃土等作天然隔熱材料。

（2）按功能定位分類

按功能定位分類可大致分為以下7種，據(jù)公共數(shù)據(jù)顯示2020年我國不同類型冷庫占比如下圖所示：

①儲藏型冷庫

儲藏型冷庫是目前市場上保有量最大的一種冷庫類型，主要用于水產(chǎn)品、肉類等凍品儲存。這種類型的冷庫是以商品儲存功能為主，商品品類較少，存儲周期少則半年，多則長達一年。所以在溫區(qū)設計上比較單一，凍品存放形式以堆貨為主，對存儲量有一定的要求，對發(fā)貨區(qū)面積、溫度要求較低。

②市場型冷庫

市場型冷庫主要以農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場配套建設的冷庫為主。這種類型的冷庫除了需要具備一定存儲空間外，還要考慮租賃給市場內(nèi)商品使用。因此，在設計上更多地考慮冷庫拆分的靈活性，便于計算租賃費用。

③中央及區(qū)域配送型冷庫

CDC（中央配送中心）、RDC（區(qū)域配送中心）等配送中心的冷庫，服務半徑較大，在冷庫庫型規(guī)劃時考慮儲藏功能的權重大于配送功能。由于具備了配送功能，這種類型的冷庫對發(fā)貨區(qū)域面積和溫度有一定要求。近幾年，自動化立體冷庫在區(qū)域配送型冷庫中應用的也越來越多。

④城市配送型冷庫

城市配送型冷庫選址優(yōu)先考慮距離市中心或客戶最近，交通最方便的位置。目前，城市配送發(fā)達的城市如北京、上海，城市中心區(qū)域不斷外延，選址越發(fā)困難。城市配送型冷庫具備一定的面積和溫度要求，這也是為什么倉儲型冷庫很難改做城市配送業(yè)務的重要原因之一。

⑤電商宅配型冷庫

做 B2C(企業(yè)對消費者)業(yè)務的冷庫稱為電商宅配型冷庫，這種冷庫屬于城市配送型冷庫中的一種形式，但在功能規(guī)劃上有其自身特點。

⑥中央廚房型冷庫

中央廚房型冷庫內(nèi)部不但有冷鏈，也有熱鏈。通常為加工、制作、配送一體化設計，功能分區(qū)更為復雜。

⑦產(chǎn)地型冷庫

目前，國內(nèi)產(chǎn)地型冷庫多為儲藏型。隨著生鮮農(nóng)產(chǎn)品保鮮技術的發(fā)展應用，特別是蔬菜、水果類農(nóng)產(chǎn)品，采摘后的保鮮處理越來越受到重視，對蔬菜、水果類的采摘后預冷處理就是很重要的一個環(huán)節(jié)，近幾年新建的產(chǎn)地型冷庫越來越多地配備了預冷間或預冷設備。

2、中國冷庫市場發(fā)展現(xiàn)狀

（1）冷庫容量持續(xù)增長

隨著我國進口肉類和水產(chǎn)品存儲需求量不斷增長，消費升級推動冷藏和冷凍食品需求的背景下，我國有望進一步加大冷鏈冷庫的建設和升級，帶來我國冷庫增量上行和存量優(yōu)化，進而促進整個冷鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)全球冷鏈聯(lián)盟（GCCA）數(shù)據(jù)，2015-2020年，我國冷庫總容量保持在10%以上增速平穩(wěn)增長，截至2020年底，全國冷庫總量達到7080萬噸，新增冷庫容量為1027萬噸，同比增長15.79%。雖然2018年以來，中國冷藏倉庫總容量迅速增長，由于我國冷庫市場處于新舊動能轉換的過度階段，很多舊冷庫面臨淘汰整頓和拆遷，因此從增速上來看，我國冷庫容量增速有所放緩。

另據(jù)冷鏈委年度報告，2020年我國冷庫求租區(qū)擴增，全國冷庫需求總量超過312.58萬立方米，主要冷庫資源需求集中于山東、廣東、上海等地。許多一線城市如北京、天津、上海等冷庫時常處于滿租甚至爆倉狀態(tài)，冷庫資源較緊張，而一些二線城市如合肥、長沙、太原等有時卻出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象，這表明我國冷庫發(fā)展仍不均衡。

（2）市場需求潛力大，冷庫多元化發(fā)展

目前全國冷庫儲藏的商品品類還是以果蔬、肉制品和水產(chǎn)品為主，合計占比達60%，速凍食品、乳制品及其他產(chǎn)品合計約計4%。總體來看，主要產(chǎn)品的冷庫占比情況符合目前我國消費市場需求，不過隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，以及消費都對產(chǎn)地“最先一公里”品質的更嚴把控，不同類型的冷庫占比將發(fā)生新的改變。

圖表 6：2020年各類產(chǎn)品使用冷庫占比（%）

（3）人均冷庫水平有待改善

中國作為世界第一大人口國，冷庫的擁有率水平低于大部分國家，人均冷庫容積在0.1~0.3立方米。荷蘭自2014年以來成為城市居民人均冷庫占有量最高的國家，近年來基本穩(wěn)定在1.14立方米/人。

圖表 7：世界部分國家人均冷庫容積

從國內(nèi)地區(qū)來看，上海、天津兩座沿海經(jīng)濟發(fā)達城市的人均冷庫容量最高，分別為1282噸/萬人、1091噸/萬人。其次是寧夏681噸/萬人，這也顛覆了過去普遍認為寧夏地區(qū)冷鏈水平落后、冷庫欠發(fā)達的印象，這主要是因為寧夏地區(qū)人口只有630多萬。北京以725噸/萬人排名第四，山東、福建、海南、遼寧等地處于較高水平，吉林、內(nèi)蒙古、四川、河北、貴州、江西等地人均冷庫容量不高，還有很大提升空間。人均冷庫容量一定程度上反映了某地區(qū)冷鏈物流體水平的高低。

（4）冷庫行業(yè)集中度低，市場整合空間大

目前，我國冷庫行業(yè)尚未出現(xiàn)市場占有率領先、冷庫網(wǎng)點遍布全國的龍頭企業(yè)，2020年全國排名前10的冷鏈倉儲運營商僅占整個冷庫市場15.5%的份額，前30名冷鏈倉儲運營商只占21.3%的市場份額，整個冷鏈倉儲市場的集中度還很低，無法形成規(guī)模效應進行優(yōu)化調(diào)度，拖累了行業(yè)整體的盈利水平，這跟冷鏈運輸市場的格局比較相似。

主要原因是中國冷鏈產(chǎn)業(yè)還處于起步階段，和其他冷鏈發(fā)達國家一樣，正在經(jīng)歷從分散到集約的市場發(fā)展過程，很多國際冷鏈倉儲企業(yè)也剛剛在國內(nèi)冷鏈市場發(fā)力。今后幾年隨著需求的增長，冷鏈倉儲市場還將迎來爆發(fā)性的增長態(tài)勢，企業(yè)之間的競爭也將地更加白熱化，市場也會逐步得到規(guī)范和整合，目前很多證件資質不全的中小冷庫企業(yè)將不再具備競爭優(yōu)勢，面臨被淘汰或者整合并購的趨勢。未來具備全國性網(wǎng)點的冷庫企業(yè)，其在價格、運營、調(diào)度等多方面的優(yōu)勢才能體現(xiàn)得淋漓盡致，接下來很長時間，國內(nèi)外大型冷庫企業(yè)之間比拼的就是快速的冷庫網(wǎng)點擴張能力、整合收購能力和運營管理能力。

3、中國冷庫市場發(fā)展趨勢

（1）從單一冷庫模式到組合冷庫模式

從市場對冷庫的需求趨勢來看，我國現(xiàn)有的冷庫容量還十分不足。我國的各類冷藏庫，不論規(guī)模大小或功能如何，以往均按土建工程的模式建造，到目前這種模式仍占主導地位，這種建筑結構不合理，不適用現(xiàn)代冷鏈運作模式，必須進行冷庫資源的整合改建與新冷庫的建設。

關于中國冷庫未來的發(fā)展，可以參照和借鑒國外冷庫的現(xiàn)有運作模式以及發(fā)展路徑。在國外有很多公共冷庫，使用者采用租賃的形式，冷庫建設的規(guī)模擴大可以有效地節(jié)約成本，所以大的綜合型冷庫是中國冷庫設備未來發(fā)展的一個必然趨勢。

（2）從中小型發(fā)展到規(guī)模化發(fā)展

我國農(nóng)產(chǎn)品需求不斷增長，農(nóng)業(yè)技術持續(xù)更新，對于農(nóng)產(chǎn)品和食品的深加工也起到了很大的促進作用，相應的冷凍冷藏市場也水漲船高。如上海、江浙以及湖北、河南等地，冷庫市場的需求量逐年增加，規(guī)模也在不斷擴大。重要的運輸港口的冷庫需求量也呈現(xiàn)出較大增長趨勢。尤其在食品生產(chǎn)加工儲藏中，新的冷庫模式的應用也在逐年增長。未來大型區(qū)域性低溫物流冷庫將成為主流，逐步替代那些規(guī)模小、能耗高、管理差、效率低的小型冷庫。

我國冷庫建設與農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展息息相關，未來農(nóng)場化、集團化作業(yè)方式備受期待，勢必促進冷庫朝向規(guī)模化進程。如果冷庫前端未來發(fā)展平衡，那么冷庫利潤肯定會有所下滑。所以冷庫的設計和建設要符合冷庫的功能和定位。

（3）從“冷凍倉儲”到“冷鏈物流配送”

目前，我國完整獨立的冷鏈系統(tǒng)尚未形成，市場化程度較低，冷凍冷藏企業(yè)有條件的可改造成連鎖超市的配送中心，形成冷凍冷藏企業(yè)、超市和連鎖經(jīng)營企業(yè)聯(lián)營經(jīng)營模式。建立食品冷藏供應鏈，將易腐、生鮮食品從產(chǎn)地收購、加工、貯藏、運輸、銷售，直到消費者的各個環(huán)節(jié)都處于標準的低溫環(huán)境之中，以保證食品的質量，減少不必要的損耗，防止食品變質與污染。同時，按城市的物流發(fā)展規(guī)劃調(diào)整現(xiàn)有冷藏庫布局，構建各地區(qū)新的食品冷鏈物流配送體系。今后在城市建造冷鏈物流配送中心，都將離開市中心城區(qū)，并按城市的物流發(fā)展規(guī)劃和道路網(wǎng)絡，建在有便利、快捷的運輸設施地區(qū)。

（4）從普通耗能冷庫人為管理到節(jié)能安全冷庫遠程智能管理

由于冷庫引發(fā)的火災、氨氣泄漏等安全事故層出不窮，人們對冷藏行業(yè)布局以及安全隱患問題也上升到了一個新的關注高度，要想使企業(yè)短期內(nèi)改變安全狀況，政府必須在政策、資金和技術方面給予扶持，應把冷庫作為社會基礎設施進行維護。同時，各級政府部門也要快速推進企業(yè)的改制工作，企業(yè)自身也要適應當下市場要求，推進轉型升級，提供更多可靠的產(chǎn)品和技術。此外，國家推行節(jié)能環(huán)保政策，人民的思想意識不斷提高，對于“節(jié)能”、“綠色”等的觀念日漸重視，市場上節(jié)能減排綠色環(huán)保的產(chǎn)品備受青睞，氨改氟的企業(yè)數(shù)量猛增。

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