「運聯研究」冷鏈：趕上風口的“豬”，怎么飛起來？

時間：2022-12-25 18:28:02來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

來源 | 運聯研究（ID：tucbest）

作者 | 運聯研究院朱敏杰

編輯 | 小L

核心導讀：

1）我國冷鏈物流起步晚，但發(fā)展迅速；高速發(fā)展期間，食品冷鏈領域催生出了一體化供應鏈和冷鏈零擔兩大熱門模式；

2）疫情下產生的疫苗、核酸試劑巨額運輸量，使得醫(yī)藥冷鏈獲得跨越式增長，并且許多企業(yè)開始大幅增加資產來應對需求；

3）增速雖快，但我國冷鏈物流仍然處于發(fā)展早期，未來增長空間巨大；行業(yè)良性增長的階段，企業(yè)需要注意合理配置資源、把控成本，才能獲取更高的收益，形成更高的壁壘。

疫情之下，我國大部分行業(yè)都走向了寒冬，但有一個領域逐漸“火熱”起來。新冠疫苗及檢測試劑用量暴漲，生鮮電商快速發(fā)展，冷鏈物流順勢崛起，一躍成為了明星產業(yè)。

冷鏈物流“三問”

1.1 “冷鏈百強”真的強？

近期，中物聯冷鏈委發(fā)布“2021中國冷鏈物流百強企業(yè)”榜單。上榜的企業(yè)有品牌商“親兒子”，有全網覆蓋型巨頭，有長途干線巨頭，也有區(qū)域配送巨頭，但其中規(guī)模超過10億的有幾家？這100強真的強嗎？跟美國、歐洲那些冷鏈巨頭比，誰是螞蟻，誰是大象？

1.2 冷鏈城配能否成體系？

國內大部分冷鏈巨頭主要集中于某些城市，也就是末端配送。但冷鏈城配企業(yè)真的形成了自身的服務網絡嗎？比如說，做了星巴克的冷鏈城配，還能接Costa的貨嗎？做了肯德基的冷鏈城配，還能接麥當勞的貨嗎？

從末端看，冷鏈終端無非是門店或者個體，個體基本是以泡沫箱+冰塊的冷包運輸；那么，零售終端、品牌餐飲割裂的形勢下，冷鏈城配如何形成體系？

1.3 冷鏈零擔能否成網？

冷鏈零擔的邏輯雖然挺火，能創(chuàng)造更高的利潤，但冷鏈零擔就圍著全國那幾個批發(fā)市場玩，其他地區(qū)要集貨沒集貨，要落貨沒落貨，怎么成網？

普貨零擔中，也只有安能憑借一年7500萬噸的貨量才跑通了“故事”，拿到了效益。相比而言，冷鏈物流市場一共不到1億噸貨，加上市場供給這么散亂，如何形成網絡效應？

政策加碼，冷鏈物流開啟“升級之路”

我國冷鏈物流也不能說徹底沒了希望。近兩年，在政策支持和行業(yè)努力下，我國冷鏈物流已經開啟了“升級之路”。

2.1 我國冷鏈市場起步雖晚，但已經進入了快車道

相較于發(fā)達國家，我國冷鏈物流市場起步較晚。并且由于供需相對分散，市場監(jiān)管較弱，早期大部分冷鏈貨品都是混雜在普貨中進行運輸，長時間沒有形成獨立的冷鏈物流體系。

對比國外漸進式的發(fā)展，我國冷鏈物流是最近幾年經歷了爆發(fā)式的增長。2021年，國內冷鏈物流運輸規(guī)模達1556.4億元，同比2020年增長113.2％；相比2016年，規(guī)模增長了2倍有余。

2.2 政策支持助力了冷鏈物流的發(fā)展

自國家經濟進入穩(wěn)步發(fā)展階段以來，冷鏈物流就是重點扶持的領域，相關政策文件層出不窮。比如，發(fā)改委推進的物流樞紐基地建設，為冷鏈物流的發(fā)展提供強有力的基礎設施支撐；國務院、國藥局更是設立了醫(yī)藥冷鏈物流的設施設備標準，要求各階段（倉、干、配）數據透明化管理，并通過實時數據監(jiān)控降低在運營過程中的損耗率。

2.3 冷鏈物流的需求量龐大，各品類運輸需求對應不同的模式

冷鏈物流的需求量十分龐大。如我們日常生活中吃到的肉、海鮮、果蔬，大部分都需要冷鏈運輸，此外還有許多藥品、試劑、血漿等。商流的不同決定了各品類的運輸形式不同。

藥品的傳統流通渠道與普貨相似，所以多年來，許多常溫藥品都是混雜在普貨中運輸的；而像血液、骨髓、疫苗等對溫控需求較高的醫(yī)藥產品，其運輸則要經過疾控及儲備中心。這一品類的冷鏈運輸模式已發(fā)展得較為成熟，并且受疫情影響，也形成了一套獨立的運營模式。

而食品類，不管是鮮肉類還是凍品類，根據經銷商以及批發(fā)渠道的不同，衍生出了特有的零擔/整車賽道，甚至還有冷包運輸等模式，可以配合普貨的高時效產品精準送至終端消費者手中。

冷鏈物流正尋找超車路徑

隨著冷鏈物流走上發(fā)展快車道，原先薄弱的冷鏈基礎得到了提升，整個物流鏈條發(fā)生了翻天覆地的變化。如，從田間到餐桌的一體化供應鏈，冷鏈零擔異軍突起，倉、運企業(yè)的資產邊界逐漸模糊等等。

3.1 食品冷鏈逐步標準化，催生冷鏈零擔

食品冷鏈主要分為兩類，一類是傳統的經銷模式下，冷倉與冷倉之間的整車運輸；另一類則是凍品批發(fā)市場之間興起的零擔運輸。

1）生鮮電商對流通渠道的改變：一體化供應鏈

我國冷鏈物流基礎設施量嚴重不足，特別是產地缺少預冷配置，中轉貯藏過程缺少冷藏和配套分揀加工設施。并且，各地冷鏈發(fā)展不均，流通過程中難免會發(fā)生不必要的損耗。

隨著生鮮電商的線上化模式的發(fā)展，以及國內冷鏈物流體系的逐步完善，供應鏈上游的品牌商也逐步改變原來多級分銷的低效率流通。同時，“一體化供應鏈”的食品冷鏈模式也應運而生，各中大型品牌商紛紛入局，把“從農田到餐桌”玩得火熱。

一般來說，品牌商會自建整套物流，或是與順豐、京東等綜合型冷鏈運輸企業(yè)進行合作，在產地鋪設冷庫及其他預冷等設施，加強銷地冷庫管控及建設流通的標準化流程，以降低貨品損耗，提升運營效率。

早在2007年，海底撈就成立蜀海公司，建立自己的食材供應鏈體系。隨后，各大品牌商相繼入局餐飲食材供應鏈。而“生鮮電商熱”催生出的B2B/B2C的生鮮電商企業(yè)，也對傳統經銷商模式下的冷鏈物流進行了整合，只為實現“農田到餐桌”。雖然線下仍然是生鮮消費的主流形式，但這波“生鮮電商熱”也算為之后冷鏈的發(fā)展“撕開了一個小口”。

2）凍品批發(fā)市場集團化：冷鏈零擔的機會

近幾年，國內冷凍食品批發(fā)交易發(fā)展迅猛，大部分凍品交易市場已經逐步向集團化發(fā)展，凍品批發(fā)市場的建設也從沿海港口發(fā)展到了全國各地。比如維爾康、海霸王、高崎等圍繞凍品批發(fā)市場的集團公司遍布全國。

但傳統的合同整車運輸模式往往是單邊型的，要么去市場上找普貨，要么是拉一些順路的小批量冷鏈貨物返程，裝載率極低且利潤普遍不高。許多遍布在大型批發(fā)市場附近的物流企業(yè)，便圍繞批發(fā)市場做起了冷鏈零擔的生意。

目前，冷鏈零擔僅活躍在一、二線城市的大型批發(fā)市場的對發(fā)線路上，比如北京、山東、上海、浙江、廣東等省市，還有一些區(qū)域短線型冷鏈零擔企業(yè)活躍在城市群之間，比如長三角、珠三角、京津冀、川渝等。

此外，部分的冷鏈產品不同階段有著不同的運輸要求。如海鮮類，出水就要進行20℃以下低溫保存，到加工廠加工后則需要在零下進行儲藏和運輸；冷鮮肉、新鮮果蔬等產品需要在5~10℃的環(huán)境進行儲藏；還有冷凍產品類，如凍肉、冰淇淋需要儲存在-15℃以下的環(huán)境。

相較于整車的低裝載率和閑置率，冷鏈零擔可以獲得更高的效益，但如何選擇合理的車型進行有效配載，以及設置合理的溫區(qū)分區(qū)，決定了冷鏈零擔模式的未來天花板。

3.2 醫(yī)藥冷鏈市場的規(guī)模與運輸要求并進，全鏈服務商逐漸立足于市場

醫(yī)藥冷鏈種類繁多，常見的有藥品、疫苗、試劑、醫(yī)療器械等，占到將近95％的醫(yī)藥冷鏈運輸市場；還有像血液、血漿、骨髓、細胞等需要深冷的貨品，則需要更為嚴苛的冷鏈來進行運輸、倉儲。

1）數以億計的核酸試劑和疫苗，醫(yī)藥冷鏈跨越式增長

截至8月30日，衛(wèi)健委宣布全國共計接種新冠病毒疫苗343250.6萬劑次，這為醫(yī)藥冷鏈物流市場帶來了幾何倍數的業(yè)務量，該市場甚至還有極大的發(fā)展空間。疫情前，主要疫苗物流都集中在藥企自有的物流體系中，隨著疫苗試劑運輸量的暴增，第三方醫(yī)藥冷鏈獲得了足夠的發(fā)展空間。

另外，核酸檢測已經成為了疫情防控常態(tài)化的需求，這也為冷鏈物流的發(fā)展起到了促進作用，許多提供冷鏈城配的玩家逐步上車。每天數億人的核酸試劑降低了冷鏈車輛的閑置率，這也在一定程度上為冷鏈物流企業(yè)的發(fā)展提供了支撐。

2）倉、運的資產邊界逐漸模糊，打造出醫(yī)藥冷鏈壁壘

我們來看下冷鏈企業(yè)的資產變化。國家相繼發(fā)布的政策文件對整個冷鏈鏈條做出規(guī)范化調整，為冷鏈企業(yè)的發(fā)展提供了條件。當然，醫(yī)藥冷鏈企業(yè)也相應地對自身做出調整。

比如，常年做藥廠到銷地成熟的干線車隊，利用自身的運力優(yōu)勢，在銷地直接買地建倉，并進行末端的落地城配業(yè)務，把控整個鏈條的溫度控制；而做末端倉配的醫(yī)藥物流冷鏈服務公司，則是在增加自身末端運力和倉庫資源的同時向上延伸，接起了長途干線的生意。

綜合來說，醫(yī)藥冷鏈物流企業(yè)正在從單個節(jié)點向全鏈條一體化的運營方向發(fā)展。這種運營模式的變化，也代表著倉與運之間的資產邊界正被逐步模糊。

冷鏈物流“升級”的三個錦囊

4.1 冷鏈市場還處于發(fā)展初期，創(chuàng)新試錯的好處遠大于滿足現狀

我國冷鏈物流目前還處于發(fā)展初期，雖然政策不停加碼，但其呈現出的高度碎片化的貨源分布，使得冷鏈物流沒有形成大規(guī)模組織化的格局，市場仍然以小散存在。更進一步的競爭、整合，才能打造出屬于完善得冷鏈物流體系。

另外，我國冷鏈滲透率不高也是其處于發(fā)展初期的一大特點。許多需要冷鏈的食品/藥品，往往都混雜在普貨車輛中運輸，甚至還有用高欄/棉被車的運輸方式。冷鏈貨量與冷鏈需求貨量之間的比值不到20％。

冷鏈企業(yè)融資不斷，基礎設施逐步建設，冷鏈體系逐步搭建，這些都是行業(yè)良性發(fā)展的重要標志。冷鏈行業(yè)如此年輕，企業(yè)不應害怕走錯路，應該多嘗試創(chuàng)新，為行業(yè)走向成熟后獲取更多的話語權打下基礎。

4.2 市場暴增的背景下，一定要關注自身資源長期的合理配置

疫情仍然嚴峻，疫苗、核酸檢測試劑這些貨量的猛增對于行業(yè)來說是快速發(fā)展的契機，目前有多家醫(yī)藥冷鏈物流企業(yè)提供了很多車輛，來應對這看似長期的疫情攻堅戰(zhàn)。而未來如果疫情發(fā)生了變化，那這些車輛又該何去何從？

物流企業(yè)發(fā)展的邏輯，還是在于資源配置。企業(yè)不能一味擴張資產將自身做重，如果缺少整體的規(guī)劃，最后會造成供給過剩，很大一部分資產會被浪費甚至閑置，給企業(yè)帶來極大的損失。因此，特別的場景下，企業(yè)需要做好輕重結合，使運力、倉力與未來一整段時間內的貨量相匹配，提升單位資產所獲取的效益，從而實現有效發(fā)展。

4.3 體量逐步增長的過程中，加強成本管控

未來冷鏈物流仍然會保持一個穩(wěn)定的增速。這個增量市場中，隨著企業(yè)的業(yè)務規(guī)模擴大，車輛、倉儲規(guī)模也將越來越大。這也意味著，成本投入也越來越大。所以，能否做好成本管控優(yōu)化，很大程度上關乎著冷鏈企業(yè)能否實現盈利。

就拿車輛來說，一臺冷藏車在購置、運營以及后期的保養(yǎng)成本就普遍高于普貨車輛。

一輛7.6m冷藏車，由于在購置時需要額外配置冷機，其價格直接高達8萬元之多；且運營過程中，冷藏車普遍油耗比普貨車輛高出20％左右，保險費更是高達平均1.3萬元/年。日常保養(yǎng)方面，冷機每使用500小時左右就需要進行一次近千元的養(yǎng)護，如果發(fā)生損壞，維修費更是少不了。此外，冷鏈司機的工資也會高出不少。

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